《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》中提出，要完善双核多节点产业空间布局，打造以广州、深圳为核心，以珠海、中山、佛山、东莞、惠州等为重点的产业创新集聚区。支持广州市打造生命科学合作区和研发中心，布局生命科学、生物安全、研发外包、高端医疗、健康养老等领域；支持深圳市建设全球生物医药创新发展策源地，做精做深高性能医疗器械、生物信息、细胞与基因治疗等领域；支持珠海打造生物医药资源新型配置中心，重点发展现代中药标准化、高端制剂、医养结合等领域；支持佛山、中山打造生物医药科技成果转化基地、生物医药科技国际合作创新区；支持惠州、东莞市打造国内重要的核医学研发中心、生物医药研发制造基地。
本篇文章我们将重点比较广州、深圳、珠海、东莞、中山5市的生物医药产业发展情况。
一、产业指标
从区域产业分布看，截止到2023年4月底，生物医药产业领域相关企业广州2696家、深圳2724家、珠海495家、东莞792家、中山431家。
图：广东省生物医药产业区域分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
从企业资质分布看，截止2023年4月底，生物医药产业领域相关的高新技术企业，广州296家、深圳400家、珠海77家、东莞48家、中山45家；专精特新企业，广州108家、深圳162家、珠海22家、东莞1家、中山3家；专精特新小巨人企业，广州7家、深圳25家、珠海2家、东莞2家、中山0家；独角兽企业，广州1家、深圳1家。
图：广东省生物医药产业资质分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
从研发能力看，截止2023年4月底，专利数量方面，广州有18196个、深圳有11155个、珠海有1442个、东莞有1989个、中山有784个；新药上市数量方面，广州有7个、深圳有6个、珠海有2个、东莞有1个、中山有4个；国产医疗器械上市数量方面，广州有3103个、深圳有6642个、珠海有924个、东莞有732个、中山有649个；仿制药通过一致性评价数量方面，广州有158个、深圳有183个、珠海有59个、东莞有131个、中山有101个。
图：广东省生物医药产业研发情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
从产品类型分布看，截止到2023年4月底，化药企业广州170家、深圳93家、珠海43家、东莞14家、中山35家；中药企业广州93家、深圳47家、珠海22家、东莞14家、中山21家；生物制品企业广州50家、深圳48家、珠海17家、东莞6家、中山7家；原料药企业广州87家、深圳51家、珠海21家、东莞7家、中山15家；医疗器械企业广州2192家、深圳2396家、珠海377家、东莞739家、中山342家。
图：广东省生物医药产业企业分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
从医药销售情况看，从2016年至2021年，广州市、深圳市、珠海市、东莞市、中山市企业的医院销售累计金额分别为1072.14亿、1070.18亿、473.29亿、115.06亿、270.89亿。
图：广东省生物医药产业医药销售分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
从投资并购情况看，从2016年至2023年，广州市、深圳市、珠海市、东莞市、中山市的生物医药产业累计投融资金额分别为423.13亿、863.38亿、93.23亿、33.86亿、38.94亿。
图：广东省生物医药产业投资并购分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
二、产业布局
1、广州市
目前广州市已集聚生物医药企业6000多家，位居全国第三，形成了以开发区的广州科学城、中新广州知识城、广州国际生物岛“两城一岛”为核心，广州粤港澳大湾区生命健康产业创新区、广州国际医药港、广州白云生物医药健康产业基地等特色园区协调发展的“三中心多区域”的生物医药产业格局。培育了广药、香雪、达安基因、金域医学、万孚生物、百奥泰、迈普等各领域龙头企业；吸引了阿斯利康、济神州、诺诚健华、美国GE生物医药、瑞士龙沙、恒瑞医药、康方、费雪派克、和睦家等国内外知名企业进驻。
开发区是广州生物医药产业核心区，形成了研发在生物岛、中试在科学城、制造在知识城的全产业链生态布局，涵盖药品、器械、试剂等领域的研发、生产、销售全链条，产业规模突破1700亿元。目前全区已集聚生物医药企业超3000家，吸引了强生、阿斯利康、百特、赛默飞、百济神州、恒瑞等国内外知名生物医药企业。
2、深圳市
目前，深圳市已基本形成较为完整的医疗健康产业链，在基因检测、医疗器械、创新药等细分领域具有领先优势，已涌现出一批国家级龙头企业和创新型企业，汇聚了华大基因、迈瑞医疗、信立泰、健康元、理邦仪器、新产业生物等一批国家级龙头企业和创新型企业。
坪山区——生物医药作为坪山三大主导产业之一，集聚效应初显。目前，坪山已有生物医药企业近千家，生物医药生产企业数量占全市四分之一，年产值增长20%以上。近年来，坪山生物医药产业聚焦生物创新药、高端医疗器械和生物技术三大细分领域，初步形成大中小企业梯度创新微生态，吸引了以赛诺菲巴斯德、国药致君、微芯药业、海普瑞、新产业、理邦精密等为代表的行业领军企业，普瑞金、华先医药等为代表的新锐企业在坪山落地。
南山区——作为深圳医疗器械“总部引领区”和生物医药“产业引领区”，2021年，南山区生物医药与健康产业增加值216.91亿元，其中生物医药产业增加值在全市占比接近全市占比的1/3，高端医疗器械产业增加值接近全市占比的一半。南山区拥有众多高校及科研机构、生物医药领军企业、专业产业园区及检验检测、技术审评相关服务机构，形成了相对完整的产业链闭环，涌现出一批以创新为主的生物医药与大健康企业，在疫苗、细胞与基因技术、原创新药、体外诊断、医学影像、智能化医疗设备等领域具有明显优势，聚集了迈瑞医疗、微芯生物、先健科技、健康元、惠泰医疗、中国生物、飞利浦、爱尔眼科等一批知名企业。
龙岗区——生物医药产业是龙岗区重点发展的三大主导产业之一，产业规模超过140亿元，集聚了亚辉龙生物、美好创亿、尚荣医疗等160余家生物医药相关企业。规划建设中的宝龙生物药创新发展先导区，是深圳市“十四五”期间推动生物医药产业集聚发展重点打造的五大重点园区之一，是深圳市唯一以生物药为特色的产业园区，也是实现深圳在生物医药产业换道超车的主阵地。
福田区——河套深港科技创新合作区位于深圳福田区南部，由深圳园区和香港园区两部分组成。生物医药产业发展空间主要集聚在深圳园区内。以合作区为平台，两地共享医药产业创新资源，形成深港协同发展的生动局面。当前园区已建设完成国际生物医药产业园一期、二期工程。有数十家生物医药创新研发企业和机构先后入驻，着重开展基础研究和应用基础研究、产业核心攻关、科技成果中试转化、科技创新专业服务。下一步，河套合作区将规划建设国际生物医药产业园三期工程、深港开放创新中心、深圳国资国企产业创新中心、深港科创综合服务中心等约20余万平方米专业园区空间。
3、珠海市
生物医药与健康产业作为珠海市四大主导产业之一，拥有良好的产业基础，基本构建了以医药制造业为主体、医疗器械为支撑、中医药为特色、精准营养和化妆品为补充的生物医药与健康产业体系；形成了化学药领域以丽珠制药、润都制药、联邦制药和亿邦制药等重点企业为代表，生物制品领域以亿胜生物、泰诺麦博生物、普米斯等重点企业为代表，中药领域以金鸿药业、天大药业、安生凤凰等重点企业为代表，医疗器械领域以健帆生物、宝莱特、宝锐生物、丽珠试剂等重点企业为代表的的产业发展格局。2021年，全市生物医药与健康产业规上工业总产值超300亿元。
金湾区是珠海规模最大、产值最高、配套最成熟的生物医药产业集聚区，是广东省生物医药产业集群重地之一，聚集了丽珠、汤臣倍健、联邦、润都等120多家企业，企业数量、产值规模占全市生物医药产值的2/3以上，重点发展生物技术药物、生物医学工程、化学制剂、中药、保健品等研发制造，已形成了集研发、生产、物流、销售、服务于一体的全产业链。2021年，全区生物医药产业实现总产值超过180亿元。
4、中山市
历经多年发展，中山市已经形成以生物制药、医疗器械、医疗信息为主导，中药材、化妆品和医药物流协同发展的产业集群格局，拥有国家健康科技产业基地、中山生命科学园、华南现代中医药城等生物医药产业园载体。2021年，全市生物医药工业产值超过250亿元。
高新区——国家健康科技产业基地经过20多年的建设，已成为具有国际影响力、国内领先的健康产业综合园区，落户企业超过400家，形成了以生物医药、医疗器械、特殊食品、化妆品、健康服务业为主导的产业集群格局。已集聚了包括诺华山德士制药、瑞士辉凌制药、康方生物、中昊药业、安士制药、星昊药业、金城医药、明峰医疗、乐心医疗、百灵生物等一大批行业领军企业落地。
5、东莞市
经过十余年发展，东莞生物医药产业逐渐发展壮大，初步构建了包括医药研发、医药器械、体外诊断等在内的产业链和以学研机构、生物技术风投在内的产业生态，形成了以松山湖高新区为核心，以石龙镇、长安镇为节点的生物医药产业集聚区。截止目前，全市生物医药整体产值近240亿元。
松山湖高新区作为东莞市发展生物医药产业的主要承载区，聚集了东莞市80%的生物医药产业相关企业，产业生态日趋成熟，形成了创新药及高端仿制药、医疗器械、体外诊断、干细胞与再生医学等多个产业链的聚集和共同发展的产业格局。聚集了菲鹏生物、东阳光药业、红珊瑚药业、三生制药、万孚生物、开立医疗、博迈医疗、安科医疗等生物医药企业400余家，其中规模以上生物医药企业20家。
