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嘉峪检测网 2018-02-06 11:20
根据Boston Biomedical Consultants，inc的预计，全球体外诊断（IVD）市场2019年将达到689亿美元；EvaluateMedTech在去年年底统计预测，2020年全球医疗器械市场将达4775亿美元，而IVD销售额有望达到美元673亿美元（占13％），2015－2020年间的复合年均增长率将达6．1％，高于同期医械行业整体5％的增速。不管是哪一方的数据，IVD都无疑是资本撕咬相争的领地。
过去的2017年，全球体外诊断市场为何动作颇多，那占据舞台中央的IVD四大巨头过去的一年营收现状又如何？本文将带你解读最新的四巨头年报。
1.集团总营收及诊断业务排名
诊断业务：Roche诊断第一，Danaher增长迅猛，排名第二，Abbott虽整合了Alere，但仅纳入Q4数据，仍排名第三。Siemens Healthineer 暂无临床诊断数据，不做排名。
集团总营收：Siemens 第一，Roche第二，Abbott第三（已计入新并购企业Alere Q4数据），Danaher排第四。
2017年
（百万）
Roche
（瑞郎）
Danaher
（美元）
Abbott
(美元)
Siemens
（欧元）
总营收
53299
18329.7
27390
84311
增长率
5%
8.6%
4.9%；31.3%
4%
诊断业务排名变化
→
↑
↓（含Alere）
---
诊断业务收入
12079
5839.9
5616
---
诊断业务增长率
5%
15.9%
5.5%；16.7%
---
诊断业务占比
23%
32%
20.5%
---
▲IVD Top4 企业2017财年数据总览
注：①Abbott增长率一栏，4.9%为可比增长率，不含出售AMO业务及收购Alere所带来的影响；31.3%包含出售AMO业务及收购Alere所带来的影响；诊断业务增长率数据同上。
②按照实时汇率，1瑞郎=1.0791美元，Roche的总营收约57515百万美元，诊断业务收入约13034百万美元。
③1欧元=1.2494美元，西门子的总营收约105338百万美元。
Roche 在诊断上的营收远超Danaher 和 Abbott，比两者之和的多。
Abbott 收购Alere尘埃落定，总体营收56亿美元，增长31.3%，雅培诊断年报虽然整合了Alere，但仅包含Alere第四季度营收数据（Q4季度营收5.5亿美元），暂列第三。
Danaher诊断业务持续爆发，同比+15.9%，增速远超其他公司。
2.1 Roche
Roche 制药和诊断两大业务在2017年贡献了533亿瑞郎的营收，同比+5%；
净利润190亿瑞郎，同比+3%。
诊断部门贡献了121亿瑞士法郎的营收，占总营收的23%，同比+5%。
▲Roche 2017年财务数据
罗氏诊断营分为四大板块，各板块营收如下
1）中心实验室和POC诊断事业部：营收72亿瑞郎，是诊断业务营收的主要贡献者，占比59.4%，增长达7%，主要受免疫诊断业务增长（+13%）驱动。
2）糖尿病管理业务：营收20亿瑞郎，占比16.3%。受美国环境市场不断的挑战，是诊断业务中表现最差的，同比-4%。
3）分子诊断业务：营收19亿瑞郎，占比15.9%，同比+4%；
4）组织诊断业务：营收10亿瑞郎，占比仅8%，但表现非常不错，增长达11%。
▲罗氏诊断四大业务 2017年数据
区域方面
亚太地区：罗氏诊断的增长主要由亚太地区驱动，同比+15%。中国增长尤为强劲，高达+21%；
欧洲、中东、非洲：营收48亿瑞郎，是罗氏诊断最大的市场，贡献了39.5%的营收，但增长势头较弱，仅+2%；
拉丁美洲：同比+10%
北美市场：基本维稳。但在要求增长的企业里，北美市场亟需解决增长问题。
▲罗氏诊断区域方面 2017年数据
2.2.DANAHER
Danaher 在2017年的整体营收为183亿美元，同比增长8.6%，其营收来源主要包括生命科学，诊断，牙科和环境应用。其中丹纳赫的诊断业务在2017年异军突起，在丹纳赫的所有业务中表现最为亮眼，成为丹纳赫业务增长的中流砥柱。全年营收58.39亿美元，在总体营收中占比最高，达32%，同比+15.9%。
▲Danaher 2017年数据
2.3.ABBOTT
Abbott在2017财年全球的营收274亿美元，受并购驱动，增长高达31.3%。可比增长4.9%。Abbott 诊断营收56.16亿美元，占总体营收近20%，增长16.7%。由于收购Alere终于落下帷幕，Abbott诊断业务由原来的三个板块变为四个，新增由Alere诊断业务组成板块——快速诊断（Rapid Diagnostics）：
▲雅培诊断2017年营收数据
传统诊断（Core laboratory）：营收40.63亿美元，在诊断业务中占比72%，同比增长5.7%。美国地区增长强劲，达9.4%。
分子诊断业务（Molecular）：在营收中占比8%，虽然整体增长了1.5%，但主要靠国际市场11.2%的增长驱动，美国市场上存在高达12.8%的业务下滑。在诊断现如今的四大业务中，分子诊断业务受美国市场拖累，增长后劲不足。对这一业务的未来发展规划，将成为Abbott面临的难题。
床旁诊断业务（POC）：在诊断业务中占比10%，增长7.3%，美国市场和国际市场评分秋色，主要是由于美国继续采用了雅培公司的i-STAT®手持系统。
快速诊断业务（Rapid Diagnosis）：这一通过收购Alere而获得的业务营收5.4亿美元。Alere 2016年全年营收24亿美元，鉴于雅培对Alere的收购于2017年10月份刚刚完成，仅运营2个月，5.4亿美元的营收还是相当可观的。2018年Abbott在快速诊断业务上的营收还是相当值得期待的。
2.4 SIEMENS
Siemens在2017财年总营收843亿欧元，营收增长4%。2017年全年，其中负责体外诊断业务的Siemens Healthineers（西门子医疗）营收138亿欧元，占总体营收的17% 。由于西门子医疗尚未上市，诊断领域的数据不详，本次不做具体归类。其中，诊断作为西门子医疗战略调整后的四大业务之一，必定是西门子医疗不断加码的领域。其在将西门子原有的临床诊断和床旁诊断收归旗下之后，诊断业务持续发力。2017年12月，为加强在分子诊断及精密医学领域的影响力，西门子医疗宣布收购位于卢森堡的快速诊断公司Fast Track Diagnostics （FTD），并迅速于2018年1月份完成了收购。
▲西门子医疗战略调整前后架构
来源：罗辑医疗
