随着我国经济持续高速发展和国民饮食结构的改变，伴随中国老龄化趋势加剧，在人们口腔预防保健意识不断加强的同时，我国口腔疾病高发病率不断攀升。口腔领域医疗技术的进步、国家对口腔医疗产业的政策扶持以及产业与资本的加速融合，给口腔医疗行业带来迅速而蓬勃的发展，我国口腔医疗市场长期处于高增长的黄金时期。本文就现阶段我国口腔医疗市场的典型特征和未来发展趋势加以分析。

1  现阶段我国口腔医疗市场现阶段的典型特征

1.1 口腔健康水平有所提高，口腔健康保健意识仍需加强

随着行业发展，我国口腔医疗行业形成了比较完善的产业链（见图1），患者数量和口腔医疗机构数量快速上升，行业年度复合增长率远高于同期GDP发展速度。

据《中国卫生和计划生育统计年鉴2018》，截至2017年底，我国拥有口腔专科医院689家（其中公立164家，民营525家），综合性医院18 921家；从口腔医院设备细分情况看，2017年全国口腔万元以上设备总价值63.03亿元，同比增长19.78%；2012—2017年100万元及以上设备平均增速27.57%，50万～99万元设备平均增速是25.83%，50万元以下设备平均增速17.27%，可见我国口腔医院设备向高端化设备发展。据估算，我国私人口腔诊所数量约8万家，占口腔约3亿人次接诊量的40%～45%，基本与综合性医院口腔科持平，而口腔专科医院占比10%～15%。

根据中国产业信息网的数据，过去10年，我国口腔服务行业的市场规模从2008年的200亿元增长到了2017年的860亿元，年复合增长率（CAGR）达18%。据《2018中国卫生健康统计年鉴》估算，2018年中国的口腔服务行业规模约1035亿～1215亿元。口腔服务行业规模主要受4个核心因素影响：全国人口基数、患病率、治疗渗透率、单次口腔消费支出。这4项因子在当前均呈现出增长趋势。据预测，2025年左右我国口腔医疗服务市场规模将超过4000亿元。

图1 口腔医疗行业的产业链

根据美国牙科协会(American Dental  Association，ADA)2017年发布的数据显示，美国2016年口腔服务行业规模1244亿美元，人均口腔消费支出为384美元。中国的口腔服务行业市场规模约美国的口腔服务行业规模的1/7，中国人均口腔消费支出仅有美国的3.0%。中美口腔医疗市场巨大差距的主要原因有：一是国人牙病的低就诊率，即传统认知中的“牙病不是病”；二是国人口腔预防性支出较低，相关社会医保和健康保险不够完善；三是高附加值服务与人均可支配收入有关。

口腔疾病是影响我国居民健康的常见病、多发病，不仅影响咀嚼、发音等生理功能和美观，还与脑卒中、心脏病、糖尿病、消化系统疾病等全身疾病关系密切。2017年9月，原国家卫计委（现在的国家卫生健康委员会）公布了我国全国口腔健康流行病学调查结果。这是继1983年、1995年和2005年之后第4次相关调查。与10年前相比，居民口腔健康素养水平和健康行为情况有所改善：12岁儿童平均龋齿数为0.86颗，处于世界较低水平；但12岁儿童恒牙龋患率比10年前上升了7.8%，达34.5%；5岁儿童乳牙龋患率比10年前上升了5.8%，高达70.9%；中年人牙周健康堪忧，35～44岁居民中，口腔内牙石检出率为96.7%，与10年前相比，变化不大；牙龈出血检出率为87.4%，与10年前相比，上升了10.1%。统计显示，我国整体口腔治疗率已由2008年的3%上升到2017年的5%，“牙病不是病”的传统观念悄然发生变化。

1.2 资本推波助澜，口腔医疗行业“连锁化、高端化、专业化”成趋势

各大资本在口腔医疗市场跑马圈地，国内2000～3000家民营连锁口腔诊所和第3方服务商成为投资机构的围猎对象，投资金额甚至高达数十亿元。整理近些年口腔医疗项目融资事件（见文后附表）发现：①2015年后资本入场意愿迅速提升，2018年获得融资项目路为历史最多；②从融资轮次来看，多集中在A轮及以前偏早期阶段；③从融资金额看，资本正在口腔医疗赛道加大布局力度；④从投向看主要集中于连锁口腔诊所、新兴行业（网上诊疗平台、隐形正畸等）及细分领域领头羊。行业的基础设施，如行业的教育培训体系、行业的大数据平台、信息化平台等能带来边际成本下降的赋能型平台、深耕细作的连锁品牌、具备产业链整合能力的公司、儿童口腔细分赛道等都是资本热捧对象。目前口腔领域通策医疗（600763）在主板上市、美亚光电（SZ002690）在深圳中小板上市、正海生物（300653）和国瓷材料（300285）在创业板上市，新三板上市的有家鸿口腔、埃蒙迪（已退市，准备主板上市）、拜瑞口腔、华美牙科、小白兔口腔、赢冠口腔、可恩口腔、友睦口腔、蓝天口腔、华齿口腔、三椒口腔等。

值得注意的是，企业融资以后的快速扩张常导致人才储备不足和管理跟进不到位，造成管理成本高，企业长期严重亏损。以北京拜博拜尔口腔医院有限公司（以下简称“拜博口腔”）和北京佳美口腔集团（以下简称“佳美口腔”）为例。2014年拜博口腔出让控股权，获得联想控股投资10亿元后加大扩张速度，意欲打造“口腔帝国”。2018年5月作为国内门店唯一超过200家的拜博口腔，再次获得泰康人寿20.62亿元的巨额投资，但这并没有将拜博口腔拉出亏损的泥淖。2014—2018年，拜博口腔门店数量分别为75家、135家、200家、212家、213家，2018年仅新增一家；2015—2017年拜博口腔净亏损分别为6.91亿元、7.95亿元、7.93亿元。2007年，佳美口腔获得1000万美元融资，开启过一轮快速扩张，2年时间门店从几十家扩张到近百家。不过，扩张势头并未持续多久，因大规模亏损，资金紧张，不得不紧急缩减门店规模。中华口腔医学会名誉会长王兴教授撰文提醒，不要忘记口腔医疗的本质，永远是救死扶伤、治病救人；不管是民营的还是公立的，要为百姓的口腔健康服务，要为健康中国的伟大战略服务。

1.3 口腔材料与器械稳步发展，国产化程度仍亟待提高

口腔行业的基本模型呈金字塔形，顶层是耗材和设备，中层是口腔服务，包括种植、正畸等；下层是牙膏、护牙素等衍生消费品。

在口腔临床方面，口腔修复业务增长平稳，种植牙、口腔正畸、牙齿美白等高价值业务发展迅速；在口腔医用材料和器械方面，种植牙材料、隐形正畸材料和锥形束CT（CBCT）增长迅猛。绝大多数口腔材料与器械领域仍被国外巨头所垄断。2018年牙科TOP 10企业均为国外公司并占据全球牙科市场52%（见表1）。种植体进口产品占90%，正畸产品进口产品占70%，高端设备口内扫描机、CBCT基本由国外企业垄断。

表1  2018年全球牙科TOP 10企业的市场份额情况

牙科中应用最为广泛的修复材料已渡过技术和产品飞速发展的阶段，不论产品还是市场格局都难以实现颠覆性变革，大多是小幅度更新和调整。如传统修复材料银汞合金，虽已应用30余年，多数医患观念里正在被树脂材料取代，但因其优异的机械强度和微膨胀等优势性能仍是一些适应症的首选材料，也是我国口腔材料中为数不多的无进口的产品之一。光固化树脂是目前最为主流、市场最大的修复材料，品牌众多，且以进口材料为主。3M可谓一枝独秀，几乎是大多数口腔医院和诊所的标准配置；其他的欧、美、日、韩品牌则各具特点，分食专业细分领域，仅有的几个国产品牌安泰、登泰克等由于起步较晚又缺乏显著特点，短期内很难撼动欧美巨头的统治地位。

据毕马威研究数据，过去7年，中国是全球增长最快的种植牙市场之一，2011—2017年的复合增长率高达 56%。种植体市场快速发展，助推了CBCT销量迅速增长。一线城市口腔机构、公立医院等高端市场基本以单价150万元左右的进口CBCT为主，小型医院和私人诊所则难以承担。本土品牌瞄准机会主攻中低端市场，单台价格仅30万～50万元，在二三线城市、私人口腔诊所等机构快速渗透。2014年起短短4年内国产CBCT从917台快速增加到3000余台，使CBCT被更广泛地应用到口腔诊疗中。口内扫描仪主要用来帮助牙医在三维空间内捕捉牙体信息，被视为数字化医疗的基础。长期以来我国口内扫描仪市场被国外企业垄断，Sirona、3Shape等品牌主导市场格局。2017年首款国产口内扫描仪才面世。

我国2014年及2015年正畸病例量分别是145万例和163万例，增长幅度为12.4%，隐形正畸增长幅度高达65.7%。目前，中国成人的正畸率已达到30%，比10年前上升了15%，在北上广深和江浙等经济较发达地区，成人正畸率已达到40%～50%。新进入者正在打破由隐适美和时代天使二分天下的格局。口腔医疗正畸业务推动正畸矫正器市场增长，隐形矫正器增长迅猛。高端正畸产品由美奥、3M、Ormco等外企主导，但国内企业时代天使等在隐形矫正器市场取得先发优势占据近70%的市场份额。

近年来，我国对牙科材料的研发投入不断加强，专利申请量增长迅速。国内专利申请主要来自山东、广东、江苏和浙江。牙科假体及其制造方法和牙科制剂专利所占比例分别为33.5%与23.2%；第3～5位分别是印模材料、牙齿填补材料和种植牙方法及其工具。新兴技术中专利数最多的是3D打印技术及其材料在牙科材料制备中的应用，其次是聚氯乙烯树脂在牙齿修复材料中的应用、金属陶瓷复合材料在牙冠制造中的应用、苯甲酸酯增塑剂在填充和印模材料中的应用和非氧化物陶瓷在人工牙齿中的应用等技术[3]。以威高集团有限公司、北京大清生物技术有限公司为代表的国产种植体以约50%的价格优势正在不断冲击Straumann、Nobel等进口巨头的垄断地位。相反，国外企业在我国的牙科材料专利申请增速变缓，占比降至24.4%，主要来自美国、德国、日本和瑞士。

近年国内口腔数字化平台快速崛起，以种植和正畸服务为突破口，研发口腔数字化诊疗方案。以该美生物为例，其研发的种植和正畸软件均通过FDA/CE认证，成为全球仅有的2家企业之一，达到了世界先进水平。

2019年1月31日，国家卫生健康委发布《健康口腔行动方案（2019—2025年）》（简称“《方案》”）明确推动口腔健康制造业创新升级：聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗材价格空间；推动前沿口腔防治技术发展，突破关键技术，加快适宜技术和创新产品遴选、转化和应用；支持地方打造医教研产融合产业基地，鼓励健康产业集群发展。这意味着国产口腔医疗器械、耗材从研发、转化、生产到应用，将迎来国家政策前所未有的大力支持。结合之前陆续实行的“两票制”改革和的去年对美国的包含大量口腔科器材在内的约600亿美元商品实施加征关税，《方案》的提出无疑进一步压缩了大批进口口腔医疗器材的生存空间[4]。2019年6月中国工程院院士、中华口腔医学会名誉会长张志愿明确提出临床医生应支持国产创新产品。他呼吁临床医生支持国产产品，“尤其是相关领导应该制定政策支持国产产品的应用”。他建议医院招标采购过程中给予国内创新型企业和产品一定的福利政策，在同等质量下应该优先考虑国产产品。

1.4 3D打印技术不断向临床渗透，数字化、个性化诊疗程度不断提高

自1962年Branemark教授发现“骨整合”现象起，口腔种植在核心技术上不断突破，但仍需高技术水平医师依据丰富操作经验进行诊断、种植体选择、麻醉、种植、牙模灌注、临时冠设计制作、全瓷冠修饰装配等长时间、高强度工作。3D打印技术集成了“图像数字化采集重构、CAD/CAM专业设计、标准化3D 打印制造、规范化种植治疗”等技术[5]，达到“所见即所得”，即术前通过电脑模拟手术预后效果，降低了临床风险和工作负荷。目前，3D打印种植导航模板、牙齿模型、义齿、正畸产品等已经在临床实现，真正意义的数字化口腔医学技术时代正在到来：①推动“数字化的口腔综合治疗机、数字化的牙科影像设备、数字影像资料和信息化数据的存储、管理与传输、CAD/CAM 软件和3D 打印制造技术全流程”口腔数字解决方案的实现；②推动口腔临床的数字化管理（SaaS）,将管理要素流程统筹起来，并实现集团管理和远程诊疗；③口腔医疗的个性化和便捷化牙种植技术和3D 打印技术的结合，提高种植成功率；④3D 打印将打破义齿行业瓶颈，颠覆其商业模式。仍亟待解决的问题包括：①口腔数字化图像采集设备和3D 打印设备的研究；②3D 打印材料的研制及加工工艺研究；③设备接口的通用化和软件协议的标准化问题；④3D 打印技术应用后知识产权保护问题等。

1.5 个人口腔护理用品市场悄然增长

随着持续的人口增长和收入增加，自我形象意识和健康意识的提高，加上产品创新、公共健康计划以及商业推广，牙膏等个人口腔护理用品市场平稳增长。据预测，2020 年全球牙膏销售可达140 亿美元，其中欧洲份额最大约为55 亿美元，亚太地区发展最快CABR为4%。

近年来，牙膏领域技术创新活跃，企业根据自己的特点和定位，在原有基础护理产品基础上，结合市场需要开发出新概念和新功效产品[6]，如改善口腔微环境的苏打牙膏、益生菌牙膏等；针对特定人群的孕妇牙膏、幼儿牙膏、吸烟者和美白牙膏等；强调保健和预防作用，如牙菌斑牙釉质修复、牙周护理、抗敏、口腔粘膜修复等；强调天然材料概念，包含植物提取物和其他中药成分，如生姜油、海藻提取物、竹炭、蜂胶、沉香、石斛、青蒿、松茸牙膏等。随着人们健康意识和技术进步，含天然材料的纳米抗菌防龋牙膏、牙龈修复牙膏、牙周护理牙膏，含生物玻璃的牙釉质修复牙膏，植物精油香水级牙膏，活性氧和酵素美白牙膏，糖尿病人专用牙膏等产品具有较大的市场潜力。

2 我国口腔医疗市场的未来发展趋势

《方案》中明确提出开展口腔健康行为普及、口腔健康管理优化、口腔健康能力提升和口腔健康产业发展“4个行动”，推动口腔健康服务业和口腔健康制造业“两个业态”发展[4]。随着生物材料、组织工程、生物医学工程等技术发展以及与互联网、大数据、云计算、人工智能等技术交叉融合，我国口腔医疗技术出现如下趋势。

2.1  口腔再生医学将在临床取得应用

由先天或后天原因造成人颌面部畸形、缺损、功能障碍等严重影响患者的颜面外形、口颌系统功能及身心健康。再生医学是研究机体正常组织特征与功能、受创后修复与再生机制及干细胞分化机制，寻求有效的生物治疗方法，促进机体修复与再生或构建出新的组织与器官，以改善或恢复损伤组织和器官形态及功能的科学。牙及支持组织、口腔颌骨及关节以及唾液腺等颌面部组织器官均存在亟待再生医学解决的科学问题。

目前牙齿再生的策略包括基于牙齿发育原理的全牙再生和基于干细胞结合组织工程技术的牙齿再生，如生物牙根；牙周组织再生策略为干细胞再生牙周组织、非细胞的组织工程化牙周组织再生以及抗炎和免疫调节；颌骨及关节再生策略为干细胞再生颌骨、组织工程化颌骨再生及组织工程化关节再生及重建；唾液腺再生及功能重建策略包括基因转导、组织工程及干细胞治疗等。目前口腔再生医学中研究较多的干细胞包括骨髓基质干细胞、牙髓干细胞、牙乳头干细胞、牙周膜干细胞、脂肪干细胞等。结合基因治疗及基因修饰技术，研发高生物相容的生物支架材料仍是亟待解决的难题。

3D打印技术基本实现了人牙髓细胞（human dental pulp cells，hDPCs）的生物打印。由于3D打印技术生成的具有微纳复合结构的种植体可促进细胞增殖和延展，利于细胞向成骨方向分化。据IDTechEx预测，到2025年，全球3D打印市场需求为70亿美元，其中一半来自3D生物打印领域，即利用细胞、生物激素、生长因子、细胞间质等物质，打印出具有生物功能的人体活组织，例如皮肤、鼻子、耳朵、软骨、肝脏、肾脏、心脏等等组织器官。

2.2  “互联网+人工智能”将改变行业发展模式

近年来，大数据、移动医疗、人工智能、机器学习等为代表的数字化技术正在重塑医疗行业。口腔医疗行业由于患者基数大、渗透率高、私营占主体、风险相对低等特点走在数字化技术临床应用前列。牙科未来将会形成人工智能产业链，从而把口腔扫描数据、大型CT机数据、牙模数据、治疗数据等集合成一个很大的数据平台，把治疗技术变成逻辑，进而变成算法，无论是修复、正畸、种植、面部美容，通过1个3D打印瞬间就可完成。

暨南大学附属穗华口腔医院采用“全导板种植”技术实现“人工智能数字化种植”，从“盲种”到“智种”，并在设备引进、方案设计、就医流程、医院管理等各模块进行融合与衔接实现系统运作。北大口腔“自动牙体预备机器人”技术由“口内三维扫描探头”和“自控飞秒激光牙体预备机器人”组成，医生只需按下启动键，50min后，患者就能戴着新的假牙冠回家。

鉴于23%美国人没有牙科保险，创始人Alex Curry、Alex Frommeyer和Dan Dykes创利Beam公司，打通口腔保健与保险通道，beam提供蓝牙功能的声波牙刷、牙膏、牙线和充电头。每次刷完牙后，顾客都可以选择用Beam的智能手机应用程序进行同步，并可实现快速、自动化的登记和索赔。目前该项目已经获得9000万美元融资。

隐形正畸牙套不仅涉及口腔医学，还涉及到材料学、力学、计算机科学及先进制造共5大学科，需要包括医生、上下游的供应商等共同合作，一起构建起智能化生态圈，将传统医学与大数据和人工智能技术相结合，医生把依靠经验矫正的传统技术变成可视的、可预测的数字化图像，通过更加精准的力学分析和仿真、计算机算法、数据库等来进行精准正畸。当利用人工智能技术辅助医生治疗后，医生制定牙齿正畸医疗方案的时间将大幅从1天缩短至30min左右。由美国硅谷工程师开发，并由香港顶级专家联合训练，针对亚洲市场优化智能算法KOOA™ 可全智能辨识，瞬间完成自动标点、自动分析和自动报告。2018年10月获得A轮3.8亿美元投资的SmileDirectClub是美国一家齿形矫正服务商，公司通过远程牙科诊断，将授权的牙科医生和齿形矫正患者连接起来。用户可将牙印模型寄出或去公司旗下的SmileShops参与牙齿扫描，公司会将隐形牙套直接发给用户，同时经授权的牙科专家会远程记录用户的矫正流程。

3 结语

我国的口腔医疗行业经过改革开放40年的发展取得了长足进步。但是管理分散、国产化率低、专业人才短缺、费用高、就诊率等问题仍然困扰着行业健康发展。特别是专业人才短缺问题突出。我国现有口腔医生17万余人，数量大幅增加，每年通过执业医师考试的口腔医生、助理口腔医生2.5万名，当前我国口腔医生和居民的比例大约是1:8000，相对欧美等发达国家,1：500～1:600的比例，我国职业牙医教育缺口巨大。我国口腔医师的数量严重不足、结构不合理、职业素养欠缺、地区分布不均衡，培养大批口腔从业人员的任务迫在眉睫。

近年来，国家相继出台《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《“十三五”生物技术创新专项规划》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《创新医疗器械特别审批程序（修订稿征求意见稿）》等一系列办法措施，从产业扶持和鼓励到审评审批，大力支持国产材料和器械开发。相信随着技术进步和行业稳步发展，人人都可以拥有一副健康的牙齿和自信的笑容。

附表：口腔医疗行业2010年以来融资事件（不完全统计）