内窥镜作为普外科、呼吸科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室不可或缺的诊断和微创手术设备，也是近年来医疗器械增长最快的领域之一。在医疗资源下沉、国产替代、技术不断成熟与完善等行业背景下，2023年我国医用内窥镜市场规模同比增长11.91%，保持高速稳定增长。
整体概况
1、2019-2023年内窥镜市场规模复合增速超过11%
随着我国人民健康意思的提高和内窥镜技术水平不断提升，近年来我国医用内窥镜市场规模增长迅速。据医装数胜测算，截至2023年底，我国医用内窥镜市场规模[1]约349.43亿元，2019年-2023年内窥镜市场规模复合增速超过11%，2023年市场规模增速达到11.91%，继续保持稳定增长。
[1] 市场规模以国内公立医院公开中标数据为测算依据，为终端医疗机构采购规模
图1 2019年-2023年我国内窥镜市场规模
数据来源：众成数科
2、2023年我国月度内窥镜市场规模表现稳定
2022年9月，卫健委发布《关于印发使用阶段性财政贴息贷款购置设备相关建议和参考材料的通知》，进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策，受此影响我国内窥镜市场规模爆发增长，2023年前三个月市场规模同比增长均突破80%，随着贷款贴息政策影响逐渐消退，2023年四季度尽管内窥镜市场规模保持增长，但同比2022年依然下降较为严重。
图2 2023年我国内窥镜市场规模同比变化情况
数据来源：众成数科
区域市场
江苏省引领全国内窥镜市场规模高速增长
2023年我国共有15个省、市、自治区内窥镜市场规模突破10亿元，主要集中在东南沿海地区，其中广东省是唯一突破30亿元大关的省份，从2023年各省的内窥镜的市场规模增速来看，全国共有23个省、市、自治区保持正增长。其中市场规模前十的地区中有六个省份增速高于全国平均水平，江苏省内窥镜市场规模增长高达46.31%，居各省份首位。
图3 2023年我国部分省份内窥镜市场规模增速情况（市场规模Top10省份）
数据来源：众成数科
医疗机构
1、医疗资源下沉成效显著，基层医疗机构带动行业规模高速增长
2023年我国不同等级医院采购内窥镜规模增速差异明显，其中以地方卫健部门为主的其他医疗机构增长速度为34.08%，但受限于其较小的市场规模，难以带动行业整体市场规模增长，三级医院的采购规模增速仅为8.80%，低于全国平均水平，近年来随着“千县工程”、“分级诊疗”等政策的实施，二级及以下医院等基层医疗机构成为带动行业增长的主要动力。
图4 2023年不同等级医院采购内窥镜市场规模同比变化情况
数据来源：众成数科
2、县域医院将成为内窥镜行业新的增长点
除地方卫健部门外，县域医院[2]也是2023年我国内窥镜市场规模增长的主要贡献力量。自国家卫健委2022年发布“千县工程”规划以来，2023年7月又发布推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》，政策利好助力推进县域医疗机构医疗器械的采购与更新，2023年我国县域医院采购规模增速为11.37%，高于非县域医院9.95%，随着医疗基础建设不断完善，县域医院的采购规模将保持高速增长。
[2] 统计范围为县级行政地区的医院，不含地方卫健部门
图5 2023年我国县域医院内窥镜采购规模增速情况
数据来源：众成数科
细分产品
1、技术进步推动各新兴领域产品高速增长
从各细分产品来看，乳管镜、支气管镜、膀胱镜三者位居增速榜首，随着内窥镜成像质量不断提升和微创手术的推广，乳管镜、支气管镜、膀胱镜等各新兴应用场景的细分产品表现突出，带动行业保持高速稳定增长。
图6 2023年我国内窥镜细分产品市场规模同比增长情况
数据来源：众成数科
2、国产替代进程加速，国产品牌内窥镜规模高速增长
从国产和进口品牌来看，2023年我国国产内窥镜是行业增长的主要动力，其在精囊镜、乳管镜、神经内镜、脊柱内镜、关节镜领域的市场规模增速均超过了50%，在消化道内镜和胸腹腔镜两大细分领域也同样高于进口品牌增速。
图7 我国内窥镜细分产品国产和进口品牌规模增长情况
数据来源：众成数科
品牌表现
内窥镜品牌增速榜，国产品牌占据超八成席位
从内窥镜各品牌的市场规模增速来看，国产品牌共占据16个细分产品共41个榜单席位，进口品牌仅占7个，共有十个细分产品全部为国产品牌。
表1 2023年国内内窥镜各细分产品市场规模增速（Top3）的品牌情况
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细分产品 |
增速高于细分品种增长率的品牌（Top3） |
品牌类型 |
细分产品 |
增速高于细分品种增长率的品牌（Top3） |
品牌类型 |
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乳管镜 |
苏中药业SUZHONGPHARMA |
国产 |
支气管镜 |
迈瑞 Mindray |
国产 |
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迈瑞 Mindray |
国产 |
敦博医道 |
国产 |
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博莱德 |
国产 |
南雅富林 |
国产 |
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电切镜 |
天松 TianSong |
国产 |
神经内镜 |
西山 XISHAN |
国产 |
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莱夫凯尔 L'CARE |
国产 |
艾克松 XION |
进口 |
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唐济 tangJI |
国产 |
德国蛇牌 AESCULAP |
进口 |
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精囊镜 |
沃克 WOK |
国产 |
耳镜 |
天松 TianSong |
国产 |
|
好克HAWK |
国产 |
莱夫凯尔 L'CARE |
国产 |
|
德国狼牌理查德沃尔夫RichardWolf |
进口 |
索德 SUODE |
国产 |
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肾镜 |
明象 Vision MEDICAL |
国产 |
胸腹腔镜 |
图格医疗 |
国产 |
|
沃克 WOK |
国产 |
吉米威尔 GEIWRE |
国产 |
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全球鹰 GLOBAL EAGLE |
国产 |
洲济 |
国产 |
|
脊柱内镜 |
美敦力 Medtronic |
进口 |
膀胱镜 |
优视 YOUSHI |
国产 |
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邦士医疗 BONSS |
国产 |
司迈 SIMAI |
国产 |
|
维尔康徕曼 FEALIF |
国产 |
成都新兴 XINXING |
国产 |
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输尿管镜 |
微视医用 |
国产 |
阴道镜 |
可尔医疗 KOHR |
国产 |
|
明象 Vision MEDICAL |
国产 |
正丰元 Zeefly |
国产 |
|
全球鹰 GLOBAL EAGLE |
国产 |
天飞 TECHF |
国产 |
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鼻咽喉镜 |
康基医疗 |
国产 |
关节镜 |
天松 TianSong |
国产 |
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医创 EARCHON |
国产 |
纳通科技 |
国产 |
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欧谱曼迪 OPTOMEDIC |
国产 |
德国狼牌 理查德沃尔夫 Richard Wolf |
进口 |
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消化道内镜 |
大豆医疗 DADOYL |
国产 |
宫腔镜 |
德尔蒙特 HeosCare |
进口 |
|
沈大 ShengDa |
国产 |
吉米威尔 GEIWRE |
国产 |
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史赛克 Stryker |
进口 |
欧谱曼迪 OPTOMEDIC |
国产 |
